Стать трейдером Forex: подробное руководство

Слово трейдер - одно из наиболее часто используемых в финансовой лексике. Это кажется простым: если вы торгуете активом, вас можно назвать трейдером. И все же не всех, кто хоть раз пробовал торговать на рынке, можно назвать трейдером. У термина трейдер есть много подводных камней. Давайте в них разберемся.

Кто такой трейдер: определение

Прежде чем мы научим вас, как стать трейдером, вы должны понять значение слова трейдер. Есть два термина, которые часто используются одновременно. Это инвестор и трейдер. В чем разница?

Инвестор - это человек, который вкладывает свои деньги в актив на длительный период и ждет прибыли. Обычно инвесторы открывают позиции в одном направлении. Если они владеют ценной бумагой, они ее продают. Если нет, они покупают ее и ждут, пока цена не вырастет, чтобы продать и получить прибыль.

Спекуляция на цене актива означает, что актив можно как купить, так и продать, не владея им. Идея состоит в том, чтобы поймать направление движения рынка и торговать в соответствии с ним. Трейдер может открыть столько позиций, сколько позволяют его средства.

Типы трейдеров и трейдинга

Существует множество классификаций трейдеров. Начнем с независимости.

Уровень независимости трейдера

Независимость показывает, действует ли трейдер от имени других или ради личного результата.

Доверительное управление

Некоторые трейдеры работают от имени клиента. Занимаются доверительным управлением, управляют чужим капиталом. Это может быть как прямое управление, так и управление посредством ПАММ счета или копи-трейдинга. Они не тратят свои деньги, а торгуют деньгами клиента. Их прибыль - это комиссия, процент от прибыли, который они берут за услугу. Хотя они не рискуют своими деньгами, они рискуют своей репутацией.

Такие трейдеры должны иметь солидный опыт и высокий процент успешных сделок. Причем "процент успешных сделок" мы возьмем в кавычки. Более правильно - общая прибыль должна стабильно превышать общий убыток.

Независимый трейдер

Есть также люди, которые торгуют без какой-либо помощи. Все, что им нужно - это торговая онлайн-платформа и деньги на балансе у брокера. В таком случае трейдеры рискуют своими деньгами, при этом прибыль и убыток также ложится только на плечи трейдера.

Это может быть ваш первый шаг в торговой карьере, когда вы приобретете достаточно опыта, прежде чем работать с чужими деньгами. Тем не менее, многие трейдеры не стремятся работать на других, а стремятся получать потенциальный доход только за счет собственных средств.

Торговый стиль трейдера

Следующая классификация - это стиль торговли. Трейдеры используют разные таймфреймы, а также по-разному открывают и закрывают сделки. Таким образом, их подходы к торговле различаются в зависимости от их целей.

• Внутридневной трейдер. Внутридневной трейдер - это тот, который открывает и закрывает позиции в течение одного торгового дня. Этот способ торговли подходит для вас, если вы не хотите платить своп. Своп - это небольшая сумма, которая взимается или выплачивается (как правило - взимается) за сохранение сделки при переходе через ночь. Если вы используете торговый терминал MetaTrader, там это легко проверить. Откройте панель "Обзор рынка", щелкните валютную пару, которой хотите торговать, выберите "Спецификация". Появится окно с информацией об инструменте. Здесь вы можете узнать размер свопов для длинных и коротких сделок.
  
• Свинг-трейдер. Свинг-трейдер - это тот, кто ждет, когда рынок изменит свое направление. Свинг-трейдеры используют технический анализ для прогнозирования разворота цены и торговли в рамках тренда. Обычно они держат сделку дольше одного дня, поскольку сильный тренд формируется в течение определенного времени.
• Скальпер. Цель скальпера - получить потенциальную прибыль, открывая много сделок в течение дня. Количество позиций может исчисляться сотнями, а то и тысячами. Такой трейдер использует небольшие таймфреймы. Самая большая статья расходов - размер комиссии брокеру.
• Импульсный трейдер. Импульсный трейдер - это тот, кто определяет сильный тренд и торгует в нем. Актив должен иметь значительный объем. Сделка сохраняется не менее нескольких дней относительно выбранного таймфрейма.

Виды анализа рынка

Трейдеры используют различные типы анализа рынка, чтобы предсказать направление цены.

• Технический анализ. Такие трейдеры полагаются на прошлые движения рынка. Они используют технические инструменты, такие как индикаторы технического анализа и  свечные модели.
• Фундаментальный анализ. Фундаментальные трейдеры считают, что настроение рынка влияет на направление цены. Настроение рынка основано на текущих событиях, а не на прошлых движениях. Чтобы предсказать направление движения актива, они читают новости и сверяются с экономическим календарем. Позитивные события приведут к росту актива; негативные события вызовут его обесценивание.
• Смешанный тип анализа рынка. Некоторые трейдеры предпочитают комбинировать оба метода. Они выигрывают больше всего, поскольку технический анализ не может правильно измерить текущее настроение рынка, а фундаментальный анализ не включает в себя индикаторы, которые могли бы предсказать определенные уровни цен.

Что нужно, чтобы стать трейдером на финансовых рынках

Многие новички спрашивают, как стать трейдером. К счастью, чтобы стать трейдером, вам не нужна специальная сертификация, квалификация или оборудование.

Как правило, все, что вам нужно, это:

• Компьютер или смартфон. Большинство онлайн-брокеров предоставляют удобную мобильную версию торговой платформы. Таким образом, вы можете торговать когда угодно и где угодно, просто имея подключение к Интернету.
• Базовые знания о финансовых рынках. Хотя вам не нужно проходить тесты и предоставлять сертификаты брокеру, важно знать, как работает валютный рынок. Без знаний вы сразу проиграете.
• Надежный брокер. Вам следует найти надежную брокерскую фирму. Надежный брокер предоставляет четкие условия, имеет международные сертификаты и много довольных клиентов.
• Некоторые средства. Хотя брокеры предоставляют варианты кредитного плеча, для входа на рынок у вас должна быть более-менее комфортная сумма. Помните, что размер вашего депозита определяет размер сделок, размер возможной прибыли и способность справляться с неприятными рыночными ситуациями, когда рынок движется против вас.

Как стать успешным трейдером

Вы видите, что трейдером можно стать без труда, но этого недостаточно, чтобы добиться успеха в этой сфере. Теперь давайте определим, что делает человека успешным трейдером.

Следующие шаги приведут вас к успешным сделкам.

Решите, кто вы

Перед тем, как входить в реальный рынок, вам необходимо иметь четкую стратегию, чтобы определить, когда вы должны входить и выходить из рынка. Стратегия не сработает, если вы не знаете, какой подход использовать.

Жизненно важно понять, рассматриваете ли вы торговлю как хобби, работу с частичной или полной занятостью. Как можно скальпировать, если вы заняты своей основной работой? Чем вы будете заниматься, если воспользуетесь методом импульсной торговли, позволяющим оставить компьютер на несколько дней?

Если вы все еще сомневаетесь, какой подход вам больше подходит, стоит потренироваться на демо-счете.

Необходимые навыки

Конкретные навыки также определяют, какой вы трейдер. Как только вы узнаете, какой тип торговли вам больше подходит, вы можете определить навыки, которыми вам следует овладеть. Важно понимать, как бороться с волатильностью рынка, входить на рынок в идеальное время, определять наилучшие рыночные условия и т.д. Кроме того, вы должны знать, как анализировать рынок, используя фундаментальные и технические методы.

Выберите рынок

Хотя вы можете торговать любым активом, рекомендуется выбирать ценные бумаги с учетом ваших навыков и возможностей. Вы знаете разницу между USD/TRY и USD/JPY?

Турецкая лира - экзотическая валюта, поэтому это рискованно. Таким образом, это очень нестабильно. Дополнительным минусом будет повышенный спред. Чем менее ликвидна валютная пара, тем дороже обходится ее покупка. Более того, маловероятно, что экономические события повлияют на направление лиры так же, как на японскую иену. Главный фактор, который определит силу движений, - это новости, геополитические события и конфликты.

Чуть что - помидорами отделаться не получится.

Если вы начинающий трейдер, избегайте экзотических валют, поскольку у вас недостаточно навыков, чтобы справляться с огромными колебаниями.

В отличие от TRY, японская иена является активом-убежищем, который должен расти во время неблагоприятных событий и падать, когда рынок спокоен. Так что USD/JPY - это одна из основных пар, которая может быть хорошим вариантом для новичков.

Учитесь ежедневно

Торговля - это не просто открытие и закрытие позиций. Торговля требует определенных знаний. Вот почему вы должны практиковать разные стратегии, научиться анализировать рынок и знать все основы торговли, такие как спред, своп, индикаторы и т.д.

Подсчитайте риски и выгоды

Очень важно понимать, сколько вы можете заработать и потерять. Чтобы узнать, насколько успешными вы можете быть в торговле, вам следует изучить управление рисками, кредитное плечо и размер позиции. Эти факторы определяют размер риска, который вы можете нести, и определяют вашу потенциальную прибыль. Узнайте, как зафиксировать прибыль а также остановить потери с помощью стоп-лосса.

Торговые стратегии

Пришло время создать собственную стратегию или выбрать уже существующую. Торговая стратегия - это набор определенных условий, определяющих точки входа и выхода. Эти условия могут быть основаны на определенных действиях торговых индикаторов, пробоях отдельных уровней или создании графиков / свечей.

Практика на демо-счете

Желательно потренироваться на демо-счете перед выходом на реальный рынок. Главное преимущество демо-счета в том, что он полностью похож на настоящий: те же активы и инструменты. Поскольку вам не нужно вносить реальные средства, помните, что ваша прибыль не будет реальной, но она покажет, работает ли ваша стратегия.

Единственный минус демо-счета - отсутствие настоящих эмоций. Когда вы знаете, что не потеряете реальные деньги, вы недостаточно сосредотачиваетесь на рынке. Тем не менее, когда вы полностью освоили демо счет, вы можете выйти на реальный рынок и попробовать торговать реальными средствами.

Психология трейдера: советы

Еще один важный момент, о котором мы должны поговорить, - это психология трейдеров.

Вы не узнаете, как стать трейдером, если не выясните психологические факторы, которые могут повлиять на ваши сделки. Вы можете подумать, что это что-то ненужное, но многие трейдеры совершают ошибки из-за неправильного психологического подхода. Давайте рассмотрим, каких качеств вашего характера вам следует избегать, чтобы стать успешным трейдером.

• Слишком уверен. Неважно, как долго вы торгуете; вы никогда не можете быть уверены на 100% в направлении рынка. Вы всегда должны использовать стоп-лосс, никогда не торговать против преобладающего тренда и избегать размещения сделок, превышающих ваши средства. Рынки сложны, и вы можете потерять все свои деньги в считанные секунды.
• Недостаток внимания. Когда вы начинающий трейдер, вы обращаете внимание на каждую мелочь. Как только вы приобретете небольшой опыт, вы начнете верить, что знаете о рынке все и можете безошибочно предсказать его направление. Вы игнорируете важные факторы, которые могут повлиять на движение рынка. Никогда не теряйте контроль, никогда не покидайте сделки, не наблюдая за ними в течение длительного времени.
• Игра. Некоторые трейдеры считают, что торговля - это просто игра. Это не игра а ежедневная работа, если вы хотите иметь успешные сделки.
• Концентрация на потерях. Некоторые трейдеры не могут справиться с потерями и сосредотачиваются на них вместо того, чтобы думать о новых возможностях. Каждая сделка включает в себя равные шансы на убыток и прибыль. Если вы однажды проиграете, проверьте свои ошибки, запишите их и двигайтесь дальше.
• Борьба с рынком. Это опасная ошибка, когда трейдеры концентрируются на своих убытках и вкладывают больше денег в убыточную сделку, пытаясь убедить рынок в своей правоте. Если рынок движется против вас, установите стоп-лосс и не позволяйте сделке превышать его.

Только профессиональные трейдеры могут использовать трейлинг-стоп-лосс и тейк-профит. Если вы новичок, вы можете быть слишком уверены в своем прогнозе и упускать момент, когда рынок проходит точку возврата.

Потенциальный доход трейдера

Никто не может ответить на этот вопрос, поскольку трейдинг - это не работа с фиксированной зарплатой. Ваш потенциальный доход зависит от многих факторов. К ним относятся размер депозита, актив, которым вы торгуете, подход к торговле и момент входа на рынок и выхода из него.

Однако ваш депозит влияет на окончательные результаты. Мы рассматриваем варианты, которые безопасны и подходят для новичков. Мы будем рассматривать размер лота 0,01, так как стандартный лот составляет 100 000 долларов, и эта сумма слишком велика для новичков.

• 100 долларов. Представьте, что вы вносите 100 долларов. Говоря о соотношении риска и прибыли, следует помнить, что риск не должен превышать 5%. Мы будем использовать средний размер, который составляет 3%.
  При торговле 0,01 лотом стоп-лосс можно разместить в 30 пунктах от точки входа. Итак, вы рискуете 3 долларами. Тейк-профит в три раза больше стоп-лосса, так как идеальное соотношение риска и прибыли составляет 1/3. Итак, тейк-профит составляет 90 пунктов. 90 пунктов, равных 9 долларов.
• $ 500. Чем больше вы вносите, тем более существенными будут возможности. Риск такой же - 3% или 15 долларов. При одинаковом размере позиции каждый пункт стоит 1,5 доллара. Если вам нужны более быстрые результаты, вы можете увеличить размер позиции. Более высокое вознаграждение должно сопровождаться более широким стоп-лоссом. Например 0,1 лот. Таким образом, каждый пункт будет стоить 1 доллар. Риск тоже может быть увеличен. Представим, это 5%. В этом случае стоп-лосс стоит 25 долларов, но прибыль увеличится до 75 долларов.

Как видите, для начала торговли не нужно много денег. Ваша награда может расти без значительных вложений. Итак, насколько вы хотите добиться успеха и готовы потерять, зависит только от вас.

Кто такой трейдер: преимущества и ограничения

Недостаточно знать, что такое трейдер, чтобы понять, какие подводные камни может таить эта деятельность. Если вы все еще не уверены, готовы ли вы стать трейдером, проверьте ограничения и преимущества этой деятельности.

Преимущества профессии трейдер

• Беспроигрышная стратегия. Как мы уже говорили выше, вы можете размещать ордеры на продажу и покупку, не владея активом. Это позволяет вам торговать в любое время и с любым активом, который вы предпочитаете.
• Небольшие средства. Если сравнивать инвестирование с торговлей, то для торговли нужны средства меньшего размера. Независимо от того, торгуете ли вы валютами, криптовалютами, биржевыми индексами, акциями (CFD), или товарными фьючерсами (CFD), вы можете выйти на рынок, имея всего несколько долларов, поскольку онлайн-брокеры предоставляют кредитное плечо.
• Не нужны специфические знания. Быть трейдером намного проще, чем инвестором. Инвесторы должны быть профессионалами с большими навыками в экономике и статистике. При этом трейдером может стать любой обычный человек. Помните, что если вы хотите увеличить вероятность получения потенциальной прибыли, вам следует ежедневно повышать квалификацию.
• Быстрое вознаграждение. В отличие от инвестирования, торговля приносит немедленное вознаграждение. Вы можете торговать на минутных таймфреймах и получить потенциальную прибыль уже через несколько минут после начала торговли.

Ограничения профессии трейдер

• Временной фактор. Рынки сильно колеблются. Если вы не следите за ценой в течение длительного времени, скорее всего, вы потеряете большую часть своих средств.
• Меньший выигрыш. Если вы торгуете ежедневно, у вас есть шанс заработать сумму, которая удовлетворит ваши ожидания. Однако за любой прибылью следуют убытки из-за волатильности рынка. Инвестирование может принести более высокую прибыль, но риски все же существуют.
• Убытки. Хотя кажется, что направление рынка определить легко, многие трейдеры терпят неудачу из-за нескольких факторов. Во-первых, рынок очень волатилен. Если вы торгуете в течение короткого периода времени, существует риск, что рынок развернется против вас. Во-вторых, многие трейдеры недооценивают важность знаний. Только практикуясь и обучаясь ежедневно, вы сможете достичь желаемых результатов.

Заключение

Вы узнали, кто такой трейдер. Чтобы стать трейдером, вам не нужны специальные навыки или дорогостоящее оборудование. Каждый, кто хочет торговать, может это сделать. Однако торговля - это не игра. Трейдинг - это работа, которая требует знаний и желания совершенствоваться каждый день.

Чтобы стать успешным трейдером, нужно прочитать множество учебных материалов и, конечно же, постоянно практиковаться. Для практики вам лучше использовать демо-счет, который поможет предотвратить потерю денег и поможет получить больше знаний и навыков.

Как только вы освоитесь на демо-счете - незамедлительно открывайте реальный счет, потому что торговля на виртуальном счете дает максимум 10% от тех навыков, что нужны для успешного трейдинга.