О нефти, соглашении стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, об американской статистике, экономической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD и NZDUSD.
Доброе утро уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые сейчас представляют наибольший интерес и оказывают самое мощное влияние на динамику финансовых инструментов.
Честно говоря, за последний день особенно ситуация не изменилась, фундамент остается прежним. Нам лишь нужно освежить в памяти опять же основные посылы, чтобы знать на что сейчас рынок ориентируются, и что впоследствии может отыграться. Мы этим друзья будем стараться заниматься, и в принципе делаем это на наших брифингах. Основная задача, которая стоит передо мной — это то чтобы вы прекрасно разбирались в новостном фоне, и знали в принципе за чем на площадках нужно следить.
Прогноз курса нефти BRENT на сегодня 27 ноября и на завтра 28.11.2019
Давайте начнем с нефтянки, которая радует нас, потому что мы все ближе к первому целевому ориентиру 65 долларов за баррель. Сейчас котировки нефти BRENT находятся на уровне 63,11. Я думаю что до 65 долларов за баррель мы точно доберемся. Вообще была более амбициозная цель — это отметка 70 долларов за баррель, но еще не вечер. Мы только лишь и ждем заседание ОПЕК 5 и 6 декабря и только лишь и ждем когда Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company) осуществит публичное размещение акций и предложит собственно всем заинтересованным эти бумаги локомотива мирового энергетического рынка.
Сейчас из основных ориентиров помимо заседания ОПЕК, я предлагаю сегодня обратить внимание на данные по запасам нефти в США. Ранее на прошлой неделе мы увидели умеренное увеличение запасов, которое не дотянуло до прогнозов. И это поспособствовало тому, что участники рынка использовали и этот новостной фон для того, чтобы упрочить свои позиции, бычьи позиций на площадках.
Ну все это конечно же друзья второсортный фон, все-таки все прекрасно понимают, что в начале декабря участники энергетического пакта из-за того что знают проблему избыточного предложения, уже много было докладов разобрано нами от международного энергетического агентства и заканчивая докладом непосредственно ОПЕК, мы фиксировали вместе с прочими статистиками, скажем так, признаки роста предложений. Сейчас прекрасно понимаем, что это проблема, ее нужно решать. Лишь продлением пакта странам ОПЕК отделаться не удастся.
Также быки приветствуют высокую степень ответственности стран при исполнении текущих обязательств по снижению добычи. Дисциплина остается на высоком уровне. Если страны еще согласуют не только продление пакта, но еще и дополнительные сокращения производства нефти — будет тот самый рывок вверх, я на него настраиваюсь и жду. Я не сомневаюсь даже, что BRENT закрепится выше 65 долларов за баррель.
Прогноз курса USD/JPY на сегодня и завтра, 27 и 28 ноября
Доллар йена USD/JPY 109,15.
Мы видим то, что защитные инструменты сейчас пользуются меньшим спросом, чем хотелось бы. Опять же это все отголоски сообщений на уже избитые и всем надоевшие темы отношения США и Китая. В частности во вторник США и Китай на уровне скажем видных чиновников провели телефонные переговоры. К сожалению деталей друзья нету.
Но рынок сейчас оживет следующей идеей, что если на площадках не появляются негативные новости о том, что по каким-то вопросам снова не удалось достичь взаимопонимания — можно трактовать отсутствие таких новостей как позитив. Поэтому без деталей, соответственно это позволило поставить на то, что переговоры вроде бы как продолжаются, и все прекрасно понимают, что до 15-го декабря нужно попытаться достичь какого-то консенсуса и возможно даже подписаться под первой фазой, чтобы убедить всех что и США и Китай действительно готовы снять с мировых рынков вот эту главную проблему мировой торговой неопределенности.
В общем участники рынка почему-то снова поверили в то, что этот прогресс неминуем. Повторюсь, друзья, я разделяю другую позицию, я уверен в том, что очень много воды утечет, прежде чем будет достигнута какое-то подобие этого самого соглашения. Поэтому я здесь держу короткие позиции. Сегодня, раз уж и негатив геополитически не помог, я буду искать поддержки в статистике, потому что сегодня выйдут данные по личным доходам и личным расходам по индексу расходов на личное потребление по заказанным товарам длительного пользования. Может быть — еще важнее годовые данные по ВВП — эта статистика будет представлена вам друзья в 16:30 по московскому времени.
Посмотрите на ожидания, как менялись также прогнозы участников рынка. Вы убедитесь в том, что в целом по большей части этих отчетов сегодня ждут слабые цифры. Если это так — то будем рассчитывать, что слабая макроэкономическая статистика станет причиной снижения доходности Трежерис (treasuries, долговые обязательства правительства США), и повысит вероятность того, что ФРС будет и дальше предпринимать шаги по стимулированию экономики. Это должно оказать давление на доллар.
Курс AUD/USD на завтра 28 ноября
Австралиец против американца AUD/USD — 0,6772. Сейчас мы находимся на недельных минимумах, друзья. Но это все равно еще скромное значение по сравнению с нашими ожиданиями. К сожалению, к большому удивлению скажем так, Филип Лоуи (глава Резервного Банка Австралии), который выступал вчера на пресс-конференции, почему-то не стал конкретизировать именно действия резервного банка Австралии с учетом потенциального запуска программы количественного смягчения. Для меня это стало большой загадкой, потому что тема его выступления, она предполагала как раз и нетрадиционное монетарное стимулирование.
Но рынок сам додумал, друзья, и все-таки пришел к выводу, что если резервный банк Австралии хочет добраться до цели по безработице 4,5 процента — без этих стимулов им не обойтись. Поэтому держим короткие позиции как и раньше. И повторюсь, друзья, что вялая динамика она продолжается. У вас есть возможность заскочить в продажи сейчас, если вы этого не сделали. Потому что цель все равно находится больше чем на 200 пунктов ниже.
EUR/USD прогноз курса Евро Доллар на 27 ноября 2019
Евро против доллара EUR/USD 1,1010. Мы вот-вот протестируем поддержку 1,10. Теста мало, нужно закрепляться ниже. Причины для этого есть.
Фунт Доллар прогноз GBP/USD на 27 и 28 ноября 2019
Фунт против доллара GBP/USD также снижается. Последние результаты общественных опросов указывают на то, что у консерваторов не так уж и много шансов.
И лучше скажем, этих шансов не так много как раньше, одержать победу над лейбористами и получить необходимое парламентское большинство, поскольку сейчас снижается вероятность того, что партия власти получит большинство и ратифицируют соглашение. Снижается вероятность опять же упорядоченного брекзита и выхода Англии из-за политического тупика, вот пожалуйста эти самые распродажи.
Канадский Доллар прогноз USD/CAD на 28 ноября 2019
И доллар канадец USD/CAD. Немного мы откатили с ниже уровня 1,33. Это как раз еще одна возможность купить тем, кто раньше этого не делал. Забастовка продолжается уже восьмой день подряд, правительство не очень-то сейчас пытается найти общий язык с профсоюзами. Через железные дороги, на которых проходит забастовка, скажем этот канал коммуникации отвечает за 30 процентов экспорта, как я и говорил. А сейчас все начинают считать потери. Для экономики это пожалуйста еще один фактор давления для канадца. Ждем пару выше отметки 1,34. Впереди данные по ВВП, они нам точно помогут.
На этом собственно все, большое спасибо за внимание, всего доброго.
Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.