Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets, о соглашении стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, об американской статистике, экономической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD и NZDUSD.
Прогноз курса нефти BRENT на сегодня и на завтра 26 ноября
Нефть BRENT курс сейчас 62,53. В целом и уже смирились с тем, что наверное до заседания ОПЕК, которое состоится 5 декабря, и уж тем более до публичного размещения акций Saudi Aramco мы можем ставить на рост нефти BRENT. Это будет беспроигрышная сделка. Были конечно же определенные сомнения, когда на прошлой неделе мы видели очень не радужное открытие недели, когда за первые две торговые сессии BRENT вылетел ниже 60 долларов за баррель. Однако, курс нефти очень быстро восстановился. То есть те, кто был уверен, что фундамент данном случае не подведет, сейчас благодарят сами себя за верно принятое инвестиционное решение. На прошлой неделе в среду были данные по запасам, я повторюсь что на данных по запасам, даже несмотря на их рост, мы также получили поддержку для нашей идеи того, что рынок нефти сможет приблизиться 65 долларам за баррель.
Обычно на росте запасов котировки снижаются, но в данном случае статистика, которую мы увидели, оказалась не такой, как прогнозировалось. Собственно по факту запасы нефти выросли на 1,4 миллиона. Это умеренная динамика увеличения запасов. Прогнозировали рост фактически в 2 раза больше, а за день до этого, во вторник, от американского института нефти мы видели рост запасов зафиксированным на 6 миллионов баррелей.
Сейчас друзья, очень важно дождаться заседания ОПЕК, потому что уже доподлинно известно, что перед IPO Saudi Aramco конечно же Саудовская Аравия будет делать все возможное, чтобы удержать цены как минимум на таких же высоких значениях. Мы можем говорить, что Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, будет отстаивать идею продление действия пакта. И я допускаю, что будет также поднят вопрос о целесообразности дополнительного сокращение совокупного производство нефти примерно в диапазоне 300-500 тысяч баррелей в сутки. Если эту инициативу поддержат, то цены на нефть марки BRENT безусловно будут расти.
Мы сейчас друзья только лишь на одних ожиданиях можем руководствоваться этой идеей. Дождемся заседание OPEC, допускаю что эту инициативу действительно протащат. И в принципе даже по самым смелым прогнозам того, что мы реально можем увидеть по Бренту, есть ожидание, что котировки нефти будут тестировать даже 70 долларов за баррель. В общем мы в длинной позиции. Прогноз курса нефти на 26 и 27 ноября — котировки нефти BRENT будут расти.
Прогноз курса USD/JPY на завтра 26 ноября
Доллар йена — курс сейчас 108,81. Я думаю, что стоит лишь повторить, почему я делаю акцент на повышенный спрос на защиту. На прошлой неделе мы получили подтверждение от Reuters о том, что первая фаза соглашение США и Китая не будет подписана скорее всего до конца этого года. То есть причиной резкого ухудшения настроения выступила законодательная инициатива Сената, которые поддержали протестующих в Гонконге. Это спровоцировало волну возмущения со стороны Пекина. Пекин в принципе усомнился в том, что сделка вообще возможна.
Масла в огонь подлил Трамп, отметив, что если до 15 декабря китай сам не выйдет с инициативой подписания, как раз вот до 15 декабря вступят в силу повышенные дополнительные пошлины на китайский импорт, о которых мы говорили месяц назад. Это очень серьезный, друзья, негатив. Потому что, если действительно пошлины и поднимут, я думаю что весь прогресс, который удалось достичь за последние месяцы, он будет отброшен наверное на середину или даже на первую половину девятнадцатого года.
В общем по доллару к йене USD/JPY короткие позиции — это основной акцент, на который я сейчас делаю ставку.
Прогноз курса S&P 500 на сегодня и завтра
А в среду нас данные по штатам — личные доходы и личные расходы, темпы экономического роста за третий квартал. И я думаю что цифры также разочаруют, и скорее всего на фоне слабых отчетов мы вспомним про перспективы мягко монетарной политики Федрезерва.
Американский фондовый рынок Standard & Poor’s 500 3119 пунктов на текущий момент. Я не хочу говорить о фундаментальном анализе, потому что вы видите что американский фондовый рынок в принципе переваривает все — и позитив и негатив. В итоге все равно мы получаем рост индекса Standard Poors 500. Я лишь хочу отметить, что всем известный аналитик, владелец хедж-фонда Рей Далио, под управлением которого находится более 150 миллиардов долларов, поставил на снижение СНП 500. В частности ставка объемом в полтора миллиарда долларов — это покупка опционов пут, соответственно экспирация этих опционов назначена на март и Ray Dalio абсолютно уверен в том, что американский фондовый рынок окажется ниже 3 тысяч пунктов. Ближе даже к 2800 пунктам, вот что получается в перспективе 3 месяцев.
Я разделяю такую позицию, потому что уверен, что американский фондовый рынок — это самый настоящий пузырь.
Прогноз курса евро на сегодня и завтра 26 и 27 ноября
Курс EUR/USD евро против доллара — 1,1025. Мы снова на отметке 1,10 спасибо статистике ВВП Германии 0,1 процента. Я говорил, что очень много вопросов к этому отчету, странно увидеть такие цифры на фоне просадки производственного сектора. И в доказательство того, что в целом мы не должны были видеть такой отчет по ВВП, производственный индекс Германии которой на отметке 43,8 (ниже 50) — это спад друзья.
По Еврозоне такая же слабая статистика, сфера услуг тоже в рецессии. Кристин Лагард ничего интересного в пятницу не сказала в ходе своего выступления во Франкфурте. Будем ждать собственно первое заседание, вот тогда наверное с курсом евро будет ясно. Хотя на фоне последних отчетов очевидно, что этот курс будет неизменен курсу Марио Драги. Мы будем настраиваться на еще большее смягчение политики ЕЦБ. Ждем закрепления пары евро доллар ниже отметки 1,10.
Прогноз курса британского фунта на сегодня и на завтра 26 и 27 ноября
Фунт против доллара доллара GBP/USD — 1,2346. Мы все больше делаем акцент на вероятность смягчения монетарной политики банком Англии. Данные по производственному индексу и сфере услуг в пятницу разочаровали. В целом можете посмотреть на статистику — многомесячные минимумы.
Ну и хорошо друзья, в принципе нужно отработать короткую позицию, ждем дальнейшего снижения.
Прогноз курса канадского доллара USD/CAD
Котировки канадского доллара сейчас 1,32. Сегодня выходят данные по темпам экономического роста. Если наше ожидание смягчения политики оправданы, то в целом отчет станет логичным продолжением слабых данных по розничным продажам. По производственному сектору, по инфляции мы увидим слабые цифры и будем готовиться к ралли пары доллар канадец USD/CAD в район отметки 1,35.
Прогноз курса Bitcoin на сегодня и завтра 26-27 ноября
Bitcoin BTC/USD — вовремя мы его продали. Когда мы обратили внимание на потенциал снижения, Bitcoin котировался выше 8000, сейчас уже 6540. Цель по Bitcoin — 5000 долларов, мы ее точно можем отработать с большой вероятностью до конца этого года.
На этом собственно все, большое спасибо.
Артем Деев, Amarkets