Дни, когда для доступа на фондовый рынок нужно было обладать большим капиталом, уже далеко позади. Сегодня инвесторы могут покупать минимальное, или даже дробное количество акций на множестве различных платформ. Более того, уже есть множество платформ, где не нужно платить комиссию за покупку акций. Это означает, что инвестирование больше не ограничивается теми, у кого много денег.
Акции с самыми высокими дивидендами дают начинающим инвесторам и инвесторам с небольшим капиталом разработать стратегию инвестирования в доход.
Независимо от того, инвестируете ли вы небольшие или большие суммы, мы считаем, что инвесторам следует рассмотреть возможность приобретения акций компаний с длительным опытом роста дивидендов. Когда компания имеет долгую историю выплаты дивидендов, это указывает на финансовую стабильность независимо от текущего экономического климата.
Компании, у которых дивиденды растут не менее 50 лет подряд, известны как «Короли дивидендов». Всего 31 компания квалифицируется как «король дивидендов», что доказывает, насколько редки эти компании. В этой статье мы рассмотрим трех наших любимых королей дивидендов прямо сейчас.
Топ дивидендных акций — Altria Group, Inc.
Altria Group, Inc. (MO) — ведущий производитель и дистрибьютор табачных изделий как для курящих, так и для некурящих. Прямо сейчас это одна из самых лучших дивидендных акций.
Бренды компании включают Marlboro, Skoal, Copenhagen и Ste, а также марку вина Michelle. Компания также владеет долей в Anheuser Busch Inbev (BUD), каннабисной компании Cronos Group (CRON) и производителе электронных паров Juul. После отделения Philip Morris International (PM) в 2008 году табачный бизнес Altria полностью сосредоточен в США.
Число курильщиков в США за последние годы сократилось, что привело к сокращению выручки Altria, в других компаниях табачной отрасли. Потребители больше стали заботиться о своем здоровье, и многие люди решили бросить курить традиционные сигареты.
Чтобы компенсировать это, Altria Group приобрела доли в компаниях, производящих алкоголь и электронные сигареты. Однако отдача от этих инвестиций была неоднозначной. Это особенно актуально для JUUL (популярный бренд электронных сигарет). Изначально Altria приобрела 35% акций компании, но с тех пор им пришлось сократить свои вложения.
Хотя курение в целом сократилось, в последнем квартале Altria получила дополнительную прибыль. Объемы производства курительной продукции выросли на 3,3%, производство сигарет — на 3,1%, а производства сигар — на рекордные 15% в четвертом квартале 2020 года. Объемы производства бездымной продукции увеличились на 0,5%.
Этот рост говорит о силе продуктового портфеля Altria и стабильном потребительском спросе. Altria занимает значительную долю рынка в табачном секторе и продолжает внедрять инновации, несмотря на общий спад в отрасли.
Благодаря этому компания увеличивала дивиденды 51 год подряд. Среднегодовой темп роста дивидендов с 2011 по 2020 год составляет 8%. Ожидается, что Altria распределит 78% ожидаемой прибыли на акцию в текущем году в виде дивидендов.
Мы полагаем, что потребление табака в США продолжит снижаться, несмотря на положительные результаты последнего квартала. Однако мы считаем, что продукты Altria являются одними из лучших на рынке с точки зрения узнаваемости бренда и инноваций. Компания также возвращает акционерам значительную часть капитала в виде выкупа акций и дивидендов. Их текущая дивидендная доходность составляет 7,7%, что намного выше, чем средняя доходность 1,5% для Standard Poors 500.
Федеральный инвестиционный фонд недвижимости Federal Realty Investment Trust (FRT)
Federal Realty Investment Trust (FRT) — один из крупнейших инвестиционных фондов в сфере недвижимости в США. Фонд был основан в 1962 году и ориентирован на густонаселенные прибрежные рынки. Это позволяет компании Federal Realty взимать более высокую плату за квадратный метр арендуемой площади, чем ее конкуренты. Рыночная капитализация траста составляет почти 8 миллиардов долларов, а выручка в прошлом году составила 830 миллионов долларов.
В 2020 году компания Federal Realty боролась с эпидемией COVID-19. Ограничения социального дистанцирования означали, что на коммерческую недвижимость компании не было большого спроса. В результате в 2020 году выручка упала на 11%, а операционные средства — на 28%.
Однако в четвертом квартале ситуация начала улучшаться. Снижение выручки и операционных средств замедлилось по сравнению с последними двумя кварталами. Компания Federal Realty также собрала примерно 89% арендной платы в четвертом квартале по сравнению с 85% и 68% арендной платы во втором и третьем квартале. По состоянию на конец 2020 года 92,2% собственности траста были сданы в аренду и 90,2% заняты.
Federal Realty увеличивала дивиденды в течение 53 лет подряд, при этом доходность за последнее десятилетие составляла 4,5% в год. Безопасность дивидендов не менее важна, чем рост дивидендов. Ожидается, что доверительный фонд будет иметь коэффициент выплат по операциям на уровне 94% в 2021 году, что является высоким показателем даже для REIT.
Средний коэффициент выплат Federal Realty за 10 лет составляет 68%, что свидетельствует о высокой финансовой стабильности и приверженности выплате дивидендов. В прошлом году доверие действительно подорвалось из-за COVID-19, но мы ожидаем, что они восстановятся. Мы полагаем, что когда экономика в конечном итоге стабилизируется, коэффициенты выплат Federal Realty вернутся к своему обычному уровню.
Улучшение по сравнению с предыдущими кварталами является позитивным признаком того, что бизнес Federal Realty начинает возвращаться в нормальное русло. Это должно позволить трасту продолжать увеличивать свои дивиденды, как это было более пяти десятилетий. Акции в настоящее время имеют доходность 3,6%, что более чем вдвое превышает среднюю доходность S&P 500.
National Fuel Gas Company
Национальная топливная газовая компания (National Fuel Gas Company, NFG) — ведущая диверсифицированная энергетическая компания, которая состоит из пяти бизнес-сегментов: разведка и добыча, трубопровод и хранение, сбор, коммунальные услуги и маркетинг энергии. Компания работает с 1902 года. В 2020 финансовом году (который закончился 30 сентября) выручка компании составила 1,55 миллиарда долларов. В настоящее время их рыночная капитализация составляет 4,2 миллиарда долларов.
В прошлом году энергетический сектор столкнулся со снижением спроса из-за COVID-19. Цены на нефть сильно просели, но цены на природный газ не так сильно пострадали. После ситуации в Техасе в конце февраля цены на энергоносители восстановились. Компании NFG по сбору, транспортировке и хранению хорошо отреагировали на большую часть пандемии, помогая компенсировать слабость в других областях.
Эта диверсифицированная бизнес-модель позволила компании процветать в трудные времена. National Fuel Gas увеличила дивиденды за 50 лет, что сделало компанию одним из самых новых членов Dividend King. Дивиденды Natural Fuel Gas увеличивались на 2,3% ежегодно за последнее десятилетие. Согласно прогнозам, в 2021 финансовом году компания выплатит всего 47% прибыли на акцию, что немного ниже, чем средний коэффициент выплат за 10 лет, составляющий 50%.
Поскольку у National Fuel Gas есть разные операции, у них более оборонительная бизнес-модель, чем у типичной энергетической компании. Падение цен на энергоносители может быть быстрым и внезапным, но National Fuel Gas доказала, что может преодолеть временные трудности.
В настоящее время дивидендная доходность компании составляет 3,9%. Это финансово стабильная компания, и мы можем ожидать, что они будут продолжать вознаграждать акционеров еще долгие годы.
Крупнейшие дивидендные акции, резюме
Мы считаем, что компании с большим опытом выплаты дивидендов — это отличный и стабильный источник дохода для дивидендного инвестора. Средний доход выплат у королей дивидендов превышает среднегодовую доходность ведущего биржевого индекса США. Акции с самыми высокими дивидендами доказали свою способность справляться с меняющимися экономическими ситуациями в долгосрочной перспективе.
У Altria, Federal Realty и National Fuel Gas есть бизнес-модель, которая отличает их от конкурентов и позволяет им ежегодно увеличивать дивиденды. Мы считаем, что все три акции должны быть интересны инвесторам, ищущим безопасный, надежный и растущий источник дохода.