Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets о нефти, соглашении стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, об американской статистике, экономической неопределенности в Европе, о перспективах денежно-кредитной политики США, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD и NZDUSD.
Доброе утро, уважаемые трейдеры.
Приветствую вас нас заключительной торговой сессии этой недели. Впереди выходные, это значит то что будет возможность отдохнуть, ну наверное если вы не торгуете биткойном. А если bitcoin является одним из активов, на который вы обращаете внимание, то разумеется в выходные активность будет сохраняться.
[su_youtube_advanced url=»https://www.youtube.com/watch?v=Lpdk2GdUlEM» modestbranding=»yes»]
Bitcoin BTC/USD
Я надеюсь на то, что вы все ознакомились с моим брифингом на этой неделе о том, что биткойн имеет очень хороший потенциал снижения в район 5000 долларов.
Сегодня мы уже наблюдаем котировки 7 с лишним тысяч, хотя тогда когда делали прогноз, курс держался выше 8000$.
Если вас интересует, почему давление на главный я криптоактив современности может быть усилено, вы можете пересмотреть прошлые брифинги. Ну а теперь давайте вернемся к нашим традиционным инвест идеям.
Нефть BRENT
Начнем мы с нефтянки, которая безусловно радует нас. Я думаю что это восходящее движение, которое сейчас наблюдается, было более чем предсказуемым.
Мы знали, что в преддверии Saudi Aramco, к которому в Саудовской Аравии готовились несколько лет. Будут созданы условия, при которых это размещение станет успешным.
Соответственно сейчас мы ориентируемся в качестве главного инфоповода ближайших недель как раз на то, какую цену предложат по акциям и как и насколько успешно будут проходить торги в первый день 11 декабря на ближневосточной бирже. До этого события у нас будет еще один инфоповод — эта встреча ОПЕК плюс, где разумеется будут обсуждать все дополнительные меры и усилия, которые могут помочь всему энергетическому сектору с точки зрения снятия риска перепроизводства. А также с точки зрения сопоставления этих мер с риском именно замедления темпов роста мировой экономики. Ну и честно говоря мер, на которые могут пойти страны ОПЕК, не так уж и много.
Это максимум продление действий энергетического пакта еще на какое-то время, и сокращение индивидуальных квот по добыче. Поскольку друзья, я уже не раз говорил, что в преддверии именно айпио Saudi Aramco мы вправе ожидать какие то конкретные действия со стороны Саудовской Аравии. Вот сейчас мы как раз и ориентируемся на то, что 5 декабря, очень скоро, в Саудовской Аравии с пеной у рта будут доказывать и обосновывать необходимость и целесообразность дополнительного снижения производства нефти.
Напомню, что на текущий момент в соответствии с прошлыми договоренностями стороны согласовали снижение добычи в совокупности на 1,2 миллиона, и это соглашение будет действовать до марта. Уверен то что его как минимум проклят до июня, если прочие участники энергетического пакта прислушаются к позиции де-факто лидера ОПЕК и в принципе пойдут на эти меры, котировки будут расти, и в итоге мы увидим то самое восходящее движение, которое создаст очень хорошие ценовые конъюнктурные условия для успешного размещения акций Saudi Aramco.
Также друзья не забывайте, что если что-то пойдет не так, например Россия будет категорически против дополнительного снижения добычи, мы понимаем что у Саудовской Аравии есть прочие возможности влияния на котировки нефти через геополитические игры. Например комментарии об усилении скажем внимания к неправильным действиям Иирана. И это может вернуть на рынке геополитические риски напряженности на Ближнем Востоке и вы все прекрасно знаете что это фон который также способствует росту котировок нефти. Сейчас друзья 62,46 и я думаю, что мы на ближайшие две недели можем смело ориентироваться на закрепление BRENT выше 65.
Доллар Йена USD/JPY
Доллар йена 108,62 котировки по сути не меняются, напомню что у нас за последние дни в рамках этой недели точно стало больше поводов, почему пару нужно продавать. Потому что мы видим что переговоры США Китай фактически не двигаются к своему долгожданному завершению. Напротив эти отношения между странами становятся все более и более напряженными.
В Сенате США, как вы помните, приняли несколько актов поддержку прав человека в Гонконге, фактически поддержав протестующих. Это спровоцировало то, что Пекин выразил ноту протеста в адрес США, это действительно возмутило Китай. Поэтому мы за последние несколько дней не раз видели комментарии о том, что они полны скепсиса, что вообще не уверены в том, что переговоры будут успешно протекать и дальше.
Reuters также сообщили о том что первая фаза подписи под первой фазой переговоров, если мы и увидим, это произойдет уже в двадцатом году. То есть до конца этого года ничего не изменится, мы будем жить в условиях вот этой неопределенности. Трамп продолжает подливать масла в огонь заявлениями о том, что если в ходе ближайшей недели Китай не сделает ничего, что убедит его в том, что Пекин готов идти на все возможные уступки чтобы достигнуть консенсуса, то 15 декабря штаты повысят пошлины, как и было обещано.
В общем повышенный спрос на защиту сейчас дает нам возможность продавать пару доллар йена и вообще покупать и франк и йену и ставить на рост черного золота, то есть в принципе у нас по целям сохраняются ожидания 1500 и последующей тест 1550.
Евро доллар EUR/USD
Евро против доллара 1,1064. Впереди у нас много отчетов друзья. Это данные по ВВП Германии, по индексам производственной активности. Везде ожидании слабые, поэтому давление на евро должно усилиться. Также сегодня состоится выступление Кристин Лагард а во Франкфурте, в ходе которого она непременно коснется монетарной политики и даст хоть какие-то вводные участникам рынка, которые хотят понять как политика ЕЦБ (Европейского Центрального Банка) будет меняться уже при новом руководителе европейского центрального банка.
Фунт доллар GBP/USD
Фунт против доллара 1,2918. Помимо политики я предлагаю еще не забывать про очень слабую макроэкономическую статистику. На прошлой неделе у нас были слабые данные по занятости. Занятость снизилась за месяц на 58 тысяч, это худший показатель за четыре года. Экономический рост — худший показатель за 10 лет. Сегодня у нас сфера услуг — самый важный индикатор экономики, который генерируют 80 процентов экономического роста. Ожидания тоже слабы. Если данные разочаруют, друзья, то будем готовиться к тому, что очень скоро возможно центральной темой для банка Англии станет также смягчение монетарной политики. Поэтому держим короткие позиции.
Канадский доллар USD/CAD
Доллар канадец держится на отметке возле уровня 1,33. Сегодня у нас розничные продажи, я напоминаю друзья что на основании последних данных по продажам автомобилей мы можем предположить, что розница сегодня разочарует. Это еще один слабый отчет в довесок к последним релизам о промышленном производстве, индексу потребительских цен это для нас возможность и дальше держать длинную позицию, ждать движение пары доллар канадец в район отметки 1,34.
Австралийский доллар AUD/USD
Австралиец против доллара 0,6785. Мы все ниже и ниже. Движение вялое, но это обычная динамика для австралийца. Цели 0,65 — 0,66 остаются.
Австралийский доллар к йене AUD/JPY
Также предлагаю обратить внимание на пару австралиец против иены. Та же логика, такая же как с парой доллар йена. Здесь мы делаем ставку на спрос на йену как защитный актив и продаем австралийца из ожидания снижения процентной ставки. Котировки 73,70 ближайшая цель 71,50. Тем кто готов подержать уровень 70,7 — туда также уверен доберемся.
На этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания.
Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.